主演：赵丽颖,陆毅,陶昕然,袁文康,石兆琪,舒耀瑄,李颖,李梦男,叶峰,马灿灿,苏小玎,周玲,秦浩,赵寰宇,陈铮,房晓航,孙仲秋,刘彦卿,秦戈,肖聪,姚未平,周乐,侯京健,钟林,汤寅,张明磊,王子辰,邱意浓,李阔,宗晓军,高鑫,杨凯茗,查美竹,张文婷,宋词,葛兆梅,颜景瑶,马熙米,徐朝,周迪,李佳伟,陈旭明,张水礼,超凡,海佟,周晓海,陶立新,李莎莎,车晓彤,程龙,崔志刚,杨正炜,韩佳蓝,赵雷棋,郑亚,朱峰,孙丽丽,聂娥,胡建盛,孙娜,宋彦承,张家骏,李红磊,张钧译,苗存毅,李乐辰,孟菲,韩嘉斌,徐天星,秦越,
1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。 随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……